在西北戈壁，一位农妇发现自己在月圆之夜会变成一棵胡杨树，而她的女儿继承了这一能力，也继承了全村人的诅咒与恐惧。
在风沙肆虐的西北村庄里，流传着一个传说：村里的每棵老胡杨树都是一个女人的灵魂。农妇阿月的丈夫早逝，她独自拉扯女儿小树长大。每到月圆之夜，阿月就会浑身剧痛，皮肤变得干裂如树皮，最后化作村口那棵最大的胡杨树，直到黎明。这个秘密被村民发现后，阿月被当作“树妖”驱逐。多年后，女儿小树长大，发现自己也继承了这“月圆化树”的异象。但她没有逃避，反而走进戈壁深处，找到了变成枯树的母亲。在漫天黄沙中，小树开始用自己身体化作的树荫，为干涸的土地引水，为迷途的旅人指路。她不是妖，她是这片土地的守护神。
一首写给中国乡村女性的奇幻史诗。导演用超现实的笔触，写出了最沉重的现实——女性如树般扎根、被束缚、被索取，却也如树般顽强。影片画面极具冲击力，沙暴中化为胡杨的镜头，是对女性生命力最壮美的讴歌。
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